需求调研前需做好充分的准备：

1. 背景资料来源

可以通过企业官网、宣传资料、人员沟通获取客户企业信息。

​​​​​​​2. 背景资料汇总

根据获得的信息做出一份背景分析报告，主要包含以下内容：

2.1 企业基本信息

企业发展愿景，了解企业长远目标，帮助进行信息化的顶层设计。

主要领导发言，用以判明企业对管理信息化的看法、期待、支持力度等。

客户企业规章，理解企业的管理水平，能够接受的系统管理深度、难度等。

企业组织形式，组织结构、地域分布、部门的划分层级。

企业人员构成，员工人数、能力结构（学历，中高级比例等）。

2.2 企业业务情况

企业业务内容，包括企业的主营业务涉及的行业、领域、产品，辅营业务的财务、人资等。

企业业务数据，近三年的年产值、收益情况，用以判断管理信息化的效果，同时可以判断客户可以承受的开发费用。

企业业务问题，有无产值、成本、资金、收益、内控、质量、安全等诸方面的问题。

2.3 既存IT现状

IT现状与问题，既有系统覆盖的业务内容、存在的问题、其他硬件的环境等。

​​​​​​​3. 表达形式的统一

3.1 用语表达的统一

一是客户的业务专业用语，二是软件商的软件专业用语。

3.2 逻辑表达的统一

用图形表达业务逻辑。

​​​​​​​4. 问卷调查

4.1 设计形式

一是文字类，二是图形类（适用于对逻辑关系的理解，如某个业务操作过程的流程图）。

4.2 问题选择

决策层，想要什么样的系统、达到什么目的、期望什么回报。

管理层，通过信息系统，希望解决什么实际存在的业务问题。

执行层，现在手工作业（或是既有系统）的问题，希望如何改进。

4.3 设计原则

要广而浅，不能指望用问卷的方式解决主要问题。

不可以将问卷形式设计的过于复杂，否则在理解上容易产生歧义。

问题说明不要太长，表达不要太抽象，理解不能过于费力（减低参与者的热情）。

问题要尽量做到量化，尽量采用选择题的方式，问题要贴近被问者的专业。

4.4 问卷的作用

给予对方思考的时间，让客户可以根据问卷内容提前梳理思路。

可以让客户事前了解“需求调研”的工作内容，做好心理准备。

问卷法节省时间、经费和人力。

​​​​​​​5. 原型法调研

原型法是获取一组基本的需求定以后，利用软件工具快速地建立一个目标系统的最初版本，并交与客户验证、补充和修改，再进行新版本的开发。反复这个过程，直到用户满意为止。

原型法是从“功能”的视角出发的，只适用于调研和确认“点”的功能需求，可以用在相对比较简单的调研对象上。对于规模大、系统复杂的业务对象，仅用这个方法不能解决对业务整体的理解和业务逻辑的获取，还需采用“图、文、表”多种方式。

​​​​​​​6. 项目启动会

对于下一步调研相关的组织、管理、计划等需要在这个会议上当面落实、决定，例如：

（1）建立联合调查组，双方的负责人、各个领域、部分的负责人、参与人的确定。

（2）问题的解决流程，客户方面的业务问题最终决策人。

（3）项目的推进计划。

（4）设立调研中间成果的汇报、评估会议。

​​​​​​​7. 调研路线图

（1）流程，作为路线图的载体，给出开始、中间步骤、结束。

（2）节点，路线图上的每个节点包含的内容、对应的活动和模板（问卷、图形）。