一、行业概况

1.1 定义与范畴

        软件行业作为信息技术产业的核心组成部分，主要通过开发、销售及维护软件产品，或依托软件产品为用户提供各类服务。其涵盖软件产品、信息技术服务、信息安全以及嵌入式系统软件等多个细分领域。软件产品包含操作系统、办公软件、数据库管理系统等基础软件，以及工业软件、游戏软件等特定应用领域软件；信息技术服务囊括云计算服务、大数据处理服务、软件开发服务、系统集成服务等；信息安全领域聚焦于网络安全防护、数据加密、身份认证等产品及服务；嵌入式系统软件则是嵌入在硬件设备中，为设备提供特定功能支持的软件。

1.2 发展历程与重要节点

        中国软件行业历经萌芽、成长与蓬勃发展阶段，关键节点影响深远。20 世纪 80 年代为萌芽期，国内计算机应用有限，软件以定制化开发为主，1982 年成立中国计算机技术服务公司，推动软件服务起步。90 年代步入成长期，操作系统、办公软件等通用软件发展，1994 年 “三金工程”（金桥工程、金关工程、金卡工程）启动，带动行业应用需求。21 世纪以来迎来蓬勃发展期，互联网普及促使软件应用拓展，云计算、大数据、人工智能等新兴技术驱动行业变革。2009 年《电子信息产业调整和振兴规划》出台，强调软件产业重要性；2015 年 “互联网 +” 战略实施，加速软件与各行业融合；近年来，开源软件运动兴起，为行业创新注入活力。

二、2024 年行业发展现状

2.1 市场规模与增长趋势

                2024 年中国软件行业市场规模稳健扩张，初步估算已逼近 14 万亿元。据工信部数据，2024 年我国软件业务收入达 137276 亿元，较去年同期增长 10.0%，延续良好增长态势。从细分领域看，信息技术服务收入持续领先，达 92190 亿元，同比增长 11.0%，占全行业收入的 67.2%，彰显其在行业中的主导地位。云计算和大数据服务收入为 14088 亿元，同比增长 9.9%，伴随企业数字化转型加速，对云计算和大数据服务的需求持续攀升。集成电路设计收入为 3644 亿元，同比增长 16.4%，受益于半导体产业发展以及国产替代趋势。电子商务平台技术服务收入为 13764 亿元，同比增长 11.4%，电子商务市场的繁荣推动该领域技术服务收入增长。软件产品收入实现稳健增长，总额达到 30417 亿元，同比增长 6.6%，在全行业收入中占比 22.2%。其中，工业软件产品收入为 2940 亿元，同比增长 7.4%，制造业数字化转型对工业软件需求强劲。基础软件产品收入为 1919 亿元，同比增长 6.9%，尽管基础软件发展面临挑战，但在政策支持和国产替代需求下仍取得一定增长。信息安全产品和服务收入增长速度放缓，达到 2290 亿元，同比增长 5.1%，随着网络安全形势日益严峻，虽需求持续存在，但增长速度受市场饱和度以及经济环境等因素影响。嵌入式系统软件收入保持稳定增长，达到 12379 亿元，同比增长 11.8%，物联网、智能硬件等产业的发展带动嵌入式系统软件需求上升。

2.2 竞争格局与企业分布

        中国软件和信息服务行业竞争格局较为分散。本土企业如用友网络、金蝶软件、腾讯、华为等在多个领域表现突出。用友网络和金蝶软件在企业资源规划（ERP）软件市场占据重要地位，为企业提供财务管理、供应链管理等核心业务解决方案。腾讯凭借强大的互联网生态，在社交软件、游戏软件以及云计算等领域具有显著优势，其云服务（腾讯云）在国内市场份额名列前茅。华为在通信软件、云计算、人工智能等领域全面布局，尤其在企业数字化转型解决方案方面为各行业提供支持。国际公司如微软、Oracle、SAP 等在企业级市场同样占有重要份额。微软的 Windows 操作系统和 Office 办公软件套装在全球范围内广泛应用，在国内企业办公领域也拥有大量用户。Oracle 以其数据库管理系统以及企业级应用软件（如 ERP、CRM 等）在金融、电信等行业具有较高市场占有率。SAP 专注于企业管理软件，为大型企业提供全面的业务流程管理解决方案。从企业分布来看，软件企业主要集中在经济发达、科技资源丰富的地区。京津冀地区软件业务收入为 35477 亿元，同比增长 11.1%；长三角地区为 38836 亿元，同比增长 8.3%，这两个地区软件业务收入在全国总收入中的占比分别达到 25.8% 和 28.3%，形成明显的产业集聚效应。北京作为我国的科技创新中心，汇聚了众多软件企业总部，在软件开发、信息服务等领域具有领先优势。上海凭借其国际化大都市的地位以及完善的金融、贸易等产业基础，吸引了大量软件和信息技术服务企业，尤其在金融科技软件、电商平台技术服务等方面表现突出。广州和深圳在珠三角地区形成软件产业集群，深圳在互联网软件、通信软件、人工智能软件等领域创新活跃，腾讯、华为等龙头企业带动了一大批上下游企业发展；广州在游戏软件、政务信息化软件等方面具有一定优势。

2.3 技术创新与应用进展

        2024 年，软件行业技术创新成果丰硕，新兴技术加速应用。人工智能技术持续迭代，大语言模型取得新突破，在智能客服、智能写作、智能翻译等领域得到广泛应用。如科大讯飞在人工智能语音技术方面不断深耕，其语音识别、合成等技术在智能语音交互产品中表现出色，推动了智能音箱、智能车载语音系统等产品的发展。云计算技术朝着更高性能、更安全可靠方向发展，容器化技术（如 Kubernetes）的普及加速了应用的部署与管理，企业上云趋势进一步增强。各大云服务提供商（如阿里云、腾讯云、华为云等）纷纷推出更具针对性的云服务解决方案，满足不同行业企业数字化转型需求。大数据技术在数据挖掘、分析与可视化方面不断优化，助力企业从海量数据中获取有价值信息，为决策提供支持。在金融领域，大数据风控模型被广泛应用于信贷审批、风险预警等环节；在零售行业，通过分析消费者购买行为数据，实现精准营销和商品推荐。区块链技术在供应链金融、电子政务、版权保护等领域的应用逐步落地，提高了信息透明度和数据安全性。在供应链金融中，利用区块链技术记录货物运输、交易等信息，确保供应链信息可追溯，降低融资风险。虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术在游戏、教育、工业设计等领域应用不断拓展。在游戏领域，为玩家带来沉浸式游戏体验；在教育领域，通过创建虚拟学习环境，提升学习效果；在工业设计中，帮助设计师更直观地展示设计方案，提高设计效率。

三、细分领域分析

3.1 软件产品

3.1.1 基础软件

        基础软件作为软件产业的根基，2024 年取得一定发展但仍面临挑战。操作系统方面，国产操作系统在党政军等关键领域实现进一步推广应用。麒麟操作系统在服务器操作系统市场份额逐步提升，其稳定性和安全性得到认可，为政务信息化系统提供了可靠的基础支撑。统信操作系统在桌面操作系统领域不断优化用户体验，与国内众多软硬件厂商开展适配工作，生态体系逐渐完善。数据库管理系统领域，达梦数据库、人大金仓等国产数据库在金融、电信等行业取得突破。达梦数据库凭借其高性能、高可靠性的特点，在部分银行核心业务系统中得到应用，打破了国外数据库长期垄断的局面。人大金仓数据库在政务领域拥有广泛应用，为政府部门的数据管理和业务运行提供支持。办公软件方面，金山办公的 WPS Office 在国内市场占据重要地位，其功能不断丰富，与微软 Office 的兼容性持续提升，不仅在个人办公领域拥有大量用户，在企业和政府办公场景中的应用也日益广泛。基础软件发展面临的挑战主要包括技术创新难度大、生态建设不完善等。与国际领先的基础软件企业相比，我国基础软件在核心技术（如操作系统内核、数据库存储引擎等）方面仍存在差距，需要持续加大研发投入。在生态建设方面，缺乏足够数量的应用软件适配，导致基础软件的推广应用受到一定限制。

3.1.2 工业软件

        工业软件在制造业数字化转型中发挥关键作用，2024 年市场规模持续增长。研发设计类工业软件方面，中望软件的二维 CAD 软件在国内市场份额较高，功能不断优化，能够满足机械、建筑等行业的设计需求。其三维 CAD 软件也在不断发展，逐步缩小与国外同类软件的差距。在生产管理类工业软件中，用友网络和金蝶软件的 ERP 系统在制造业企业广泛应用，帮助企业实现生产计划、物料管理、财务管理等核心业务流程的信息化管理。在工业互联网平台方面，树根互联的根云平台专注于装备制造行业，通过连接工业设备，实现设备数据采集、分析与应用，为企业提供设备预测性维护、生产优化等服务。海尔的卡奥斯工业互联网平台整合了家电制造、化工等多个行业资源，打造了协同创新的工业生态。工业软件发展面临的主要问题是高端产品依赖进口、行业标准不统一。在高端研发设计软件和生产控制软件方面，国外企业如西门子、达索等仍占据主导地位。由于我国工业行业门类众多，不同行业对工业软件的需求差异较大，导致行业标准难以统一，增加了工业软件的开发和推广难度。

3.2 信息技术服务

3.2.1 云计算服务

        云计算服务市场在 2024 年保持高速增长。阿里云作为国内云计算市场的领军企业，凭借丰富的产品线和强大的技术实力，在基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS）领域均有布局。其弹性计算、存储服务等 IaaS 产品性能稳定，为大量企业提供了基础算力支持；在 PaaS 层面，提供了丰富的中间件、大数据处理平台等服务，降低企业应用开发和部署难度；在 SaaS 领域，推出了办公套件、企业资源管理等应用服务。腾讯云依托腾讯的社交和游戏生态优势，在音视频云服务、游戏云服务等方面具有特色。其实时音视频通信服务在在线教育、社交直播等行业广泛应用，为用户提供流畅的音视频互动体验。华为云基于华为在通信领域的技术积累，在云网络、云安全等方面表现突出。其提供的高性能网络服务能够满足企业对数据传输速度和稳定性的要求，云安全解决方案为企业上云保驾护航。云计算服务市场竞争激烈，各大云服务商不断加大技术研发投入，提升服务质量和降低成本。同时，云服务向边缘计算拓展，以满足物联网等应用对低延迟、高带宽的需求。

3.2.2 大数据服务

        大数据服务在数据驱动的时代需求旺盛。数据采集与预处理方面，百分点科技等企业提供专业的数据采集工具和服务，能够从多种数据源（如网站、移动应用、传感器等）采集数据，并进行清洗、转换等预处理工作，为后续数据分析提供高质量数据。在数据分析与挖掘领域，国双科技利用大数据分析技术，为企业提供市场洞察、用户行为分析等服务，帮助企业优化营销策略、提升用户体验。数据可视化方面，帆软软件的 FineReport 等产品在企业中广泛应用，能够将复杂的数据以直观、美观的图表形式展示，方便企业决策层理解和分析数据。大数据服务面临的数据安全和隐私保护问题日益凸显。随着数据价值提升，数据泄露风险增加，企业需要加强数据加密、访问控制等安全措施，确保数据安全。同时，在数据收集和使用过程中，需要遵守相关法律法规，保护用户隐私。

3.3 信息安全

3.3.1 网络安全

        网络安全形势日益严峻，2024 年网络安全市场持续发展。防火墙市场中，深信服、奇安信等企业的产品性能领先。深信服的下一代防火墙具备入侵检测、防病毒、应用控制等多种功能，能够有效抵御网络攻击。在入侵检测与防御系统（IDS/IPS）领域，启明星辰的产品在市场上具有较高知名度，能够实时监测网络流量，及时发现并阻止入侵行为。在网络安全服务方面，绿盟科技为企业提供安全评估、应急响应等专业服务，帮助企业提升网络安全防护能力。随着网络攻击手段不断创新，如勒索软件攻击、供应链攻击等，网络安全企业需要不断更新技术，提高安全防护的针对性和有效性。

3.3.2 数据安全

        数据安全重要性愈发凸显。数据加密方面，格尔软件提供多种数据加密解决方案，保障数据在传输和存储过程中的安全性。数据备份与恢复领域，爱数科技的产品能够为企业提供高效的数据备份和恢复服务，确保企业数据在遭受灾难或误操作时能够快速恢复。数据安全面临的挑战包括数据资产梳理困难、安全防护技术复杂等。企业需要对大量数据进行梳理和分类，确定敏感数据范围，以便采取针对性的安全防护措施。同时，数据安全防护涉及多种技术，如加密技术、访问控制技术、数据脱敏技术等，企业需要构建综合的数据安全防护体系。

3.4 嵌入式系统软件

3.4.1 消费电子领域

        在消费电子领域，嵌入式系统软件广泛应用。以智能手机为例，安卓和 iOS 操作系统作为嵌入式系统软件的典型代表，为手机提供了丰富的功能和良好的用户体验。国产手机厂商如华为、小米等在基于安卓系统的定制化开发方面不断创新，优化系统性能、提升用户界面设计，推出了具有特色的定制系统。在智能家电领域，美的、格力等企业通过嵌入式系统软件实现家电的智能化控制。美的的智能家居系统通过嵌入式软件连接各类家电设备，用户可以通过手机 APP 远程控制家电，实现场景化联动。嵌入式系统软件在消费电子领域的发展趋势是更加注重用户体验和智能化功能拓展，如智能语音交互、设备间互联互通等。

3.4.2 汽车电子领域

        汽车电子领域对嵌入式系统软件需求增长迅速。在车载信息娱乐系统方面，德赛西威等企业开发的嵌入式软件为车辆提供了多媒体播放、导航、蓝牙连接等功能，提升驾驶体验。在汽车动力控制系统中，嵌入式系统软件精确控制发动机、变速器等部件的运行，实现节能减排和性能优化。在自动驾驶辅助系统（ADAS）中，嵌入式软件负责处理传感器数据，实现自适应巡航、自动紧急制动等功能。随着汽车智能化、电动化发展，对嵌入式系统软件的可靠性、实时性和安全性要求越来越高，需要不断进行技术升级和创新。

四、行业驱动因素与挑战

4.1 驱动因素

4.1.1 政策支持

        国家政策对软件行业发展给予大力支持。《“十四五” 软件和信息技术服务业发展规划》明确提出到 2025 年，规模以上企业软件业务收入突破 14 万亿元，年均增长 12% 以上等发展目标，并从加强关键核心技术攻关、提升软件产业链供应链韧性、加快培育开源生态等多个方面提出具体举措。各地政府也纷纷出台相关政策，如设立软件产业发展专项资金，对软件企业的研发、产业化项目给予资金支持；通过税收优惠政策，降低软件企业税负，鼓励企业加大研发投入；在人才引进方面，为软件行业高端人才提供落户、住房补贴等优惠政策，吸引和留住人才。

4.1.2 数字化转型需求

        各行业数字化转型进程加速，为软件行业带来广阔市场空间。制造业通过引入工业软件、物联网技术实现生产过程数字化、智能化，提高生产效率、降低成本。例如，富士康通过部署工业互联网平台，实现生产设备联网和数据实时采集分析，生产效率提升显著。金融行业利用金融科技软件优化业务流程、提升风险管控能力。银行通过大数据分析客户行为，实现精准营销和个性化金融产品推荐；利用区块链技术提高跨境支付效率和安全性。医疗行业借助医疗信息化软件实现电子病历管理、远程医疗等功能，提升医疗服务质量。随着各行业数字化转型的深入推进，对软件产品和服务的需求将持续增长。

4.2 面临挑战

4.2.1 技术创新压力

        软件行业技术更新换代快，企业面临持续技术创新压力。在基础软件领域，我国与国际先进水平仍存在差距，需要在操作系统内核、数据库存储引擎、编译器等关键技术方面实现突破。在新兴技术领域，如人工智能大模型训练需要大量计算资源和先进算法，对企业的技术研发实力和资金投入要求较高。同时，随着软件技术与其他领域技术融合加深，如软件与生物技术融合发展生物信息学软件，对跨学科人才和技术创新能力提出了更高要求。如果企业不能及时跟上技术创新步伐，将在市场竞争中处于劣势。

4.2.2 人才短缺问题

        软件行业快速发展导致人才短缺。一方面，高端技术人才供不应求，如人工智能算法专家、大数据架构师、云计算资深工程师等。这些高端人才不仅需要具备扎实的专业知识，还需要有丰富的实践经验，市场上这类人才的稀缺导致企业为吸引和留住人才需要付出较高成本。另一方面，软件行业对复合型人才需求增加，既懂软件技术又熟悉行业业务的人才匮乏。例如，开发医疗行业软件需要既懂软件编程又了解医疗业务流程的人才。人才短缺制约了软件企业的业务拓展和创新能力提升。

五、未来发展趋势展望

5.1 新兴技术融合创新

        未来软件行业将呈现多种新兴技术深度融合创新趋势。人工智能与物联网融合，实现设备的智能感知、决策与控制。智能家居系统中，通过人工智能算法分析传感器数据，自动调节家电设备运行状态，提供更舒适便捷的居住环境。区块链与云计算结合，利用区块链的分布式账本和加密技术，提升云服务的安全性和可信性，在数据存储、云资源交易等方面具有应用潜力。虚拟现实、增强现实与 5G 技术融合，将为娱乐、教育、工业等领域带来全新体验。在远程工业维修中，维修人员通过 5G 网络实时获取设备的 AR 维修指导，提高维修效率。多种新兴技术融合将催生出更多创新应用场景和商业模式。

5.2 提供一些关于软件行业的统计数据

        以下是一些 2024 年中国软件行业的统计数据1：

• 整体收入与增长：软件业务收入 137276 亿元，同比增长 10.0％；利润总额 16953 亿元，同比增长 8.7％；软件业务出口 569.5 亿美元，同比增长 3.5％。
• 分领域收入：
  • 软件产品收入：30417 亿元，同比增长 6.6％，占全行业收入的 22.2％。其中，工业软件产品收入 2940 亿元，同比增长 7.4％；基础软件产品收入 1919 亿元，同比增长 6.9％。
  • 信息技术服务收入：92190 亿元，同比增长 11.0％，占全行业收入的 67.2％。其中，云计算、大数据服务共实现收入 14088 亿元，同比增长 9.9％，占信息技术服务收入的 15.3％；集成电路设计收入 3644 亿元，同比增长 16.4％；电子商务平台技术服务收入 13764 亿元，同比增长 11.4％。
  • 信息安全产品和服务收入：2290 亿元，同比增长 5.1％。
  • 嵌入式系统软件收入：12379 亿元，同比增长 11.8％。
• 分地区收入：
  • 东部地区：完成软件业务收入 113022 亿元，同比增长 10.1％，占全国总收入的 82.3％。
  • 中部地区：完成软件业务收入 7341 亿元，同比增长 11.5％。
  • 西部地区：完成软件业务收入 13776 亿元，同比增长 8.5％。
  • 东北地区：完成软件业务收入 3137 亿元，同比增长 8.9％。
  • 京津冀地区：完成软件业务收入 35477 亿元，同比增长 11.1％，占全国总收入的 25.8％。
  • 长三角地区：完成软件业务收入 38836 亿元，同比增长 8.3％，占全国总收入的 28.3％。