扬帆优配|半天翻倍，“蹭热点”翻车，前期“牛股”已近腰斩

news2025/7/24 2:52:09

周五上午，A股商场整体走低，多数职业板块和个股跌落，军工和核算机等板块逆势上涨，北向资金半天净卖出额约38亿元。

个股方面，昨夜公告被证监会立案查询的奥联电子股价再度大跌，盘中最贱价较近期高位已腰斩。

港股商场今天上午亦整体走低，恒生科技指数盘中跌幅超越2%。

A股商场整体走低军工和核算机等板块逆势上涨

A股商场今天上午走低，到上午收盘，上证指数跌落0.7%，深证成指跌落0.88%，创业板指跌落1.04%。

绝大多数职业板块走低。若依照申万一级职业区分，建筑材料、房地产等“地产链”板块领跌。其间，建筑材料板块盘中跌幅一度超越1.9%，兔宝宝等股票领跌；房地产板块盘中跌幅一度超越1.7%，万通发展等股票跌幅相对居前。

出售回暖状况方面，2月节后各地项目均出现了来访量、转化率和成交量的全面提高，超商场预期。该组织以为原因是：1）1月春节假期和疫后调整推延成交积累至2月会集释放；2）原本张望的购房者在经济复苏积极宣传下信心提高；3）成交数据放量后价格敏感的刚需心态由“恐跌”转为“怕涨”，扎堆入市效应加剧。从结构上看，上一年出售压力大的城市如南京、郑州、温州、天津等，2月回暖力度显着强于杭州、合肥、成都等上一年商场热度较高的城市；上一年滞销的刚需板块项目相同在这一波反弹中体现更好。企业对商场回暖的可继续性看法偏慎重并加速推盘节奏，民生证券以为，需要两个月以上的查询才干判别是否复苏。

食物饮料板块跌幅居前，麦趣尔盘中跌幅超越7%。口子窖、黑芝麻、桂发祥、有友食物、顺鑫农业等跌幅居前。轿车、有色金属、电力设备等板块也跌幅居前。

军工板块逆势大涨，板块盘中涨幅一度超越2%。天和防务盘中一度涨逾12%，恒宇通信、长城军工等股票盘中涨幅居前。

核算机板块也逆势上涨，和仁科技上涨11.63%，证通电子、网达软件等股票盘中触及涨停。

通信板块也逆势上涨，剑桥科技涨停，天孚通信、菲菱科思、润建股份等涨幅居前。

现在运营商云业务在政务、医疗、公安、金融、教育、动力、交通等政企领域已有不俗的体现，2022年上半年三大运营商云业务收入均取得翻倍增加。根据IDC等第三方组织，我国云核算商场规模达万亿元人民币，职业CAGR超20%。未来随着国资/央企/国企等组织继续强化信息化开销，将有望为运营商云业务带来宽广的商场空间。国金证券对运营商云收入进行测算，估计2025年运营商云收入算计3741亿元，在国内商场算计份额超60%，不同公司增加曲线略有差异。要点推荐运营商新式业务快速增加、国企估值水平提高等时机，以及资本开支结构变化带来的算力基础设施投资时机。中心推荐运营商及其合作伙伴，主张关注IDC服务工业链疫后修复，以及“数据要素”、“国资云”等主题性投资时机。

北向资金今天上午出现净卖出，半天净卖出额约38亿元。

被证监会立案查询奥联电子股价再度大跌

近期的“热门股”奥联电子今天上午再度大跌，盘中跌幅一度超越11%，盘中最贱价较近期高位已腰斩。

奥联电子昨夜公告称，公司于2023年2月23日收到中国证监会下发的《立案奉告书》和《查询通知书》，因公司涉嫌信息发表违法违规，证监会决议对公司立案查询。公告称，立案查询期间，公司将积极配合中国证监会的查询作业，并严厉依照规则履行信息发表义务。

与此同时，公司当晚也发布关于公司股价异动的公告。公告称，公司股票于2023年2月21日、2023年2月22日、2023年2月23日接连三个交易日收盘价格跌幅违背值累计超越30%，根据深圳证券交易所相关规则，属于股票交易反常动摇的状况。

公告称，针对公司股票反常动摇状况，公司董事会经过电话及现场询问等方法，对公司控股股东、实践操控人及持股5%以上股东、公司整体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关状况阐明如下：

1、公司现在的运营状况及内外部运营环境未产生严重变化。

2、公司、控股股东及实践操控人、持有5%以上股份的股东不存在关于公司应发表而未发表的严重事项，或处于谋划阶段的严重事项。

3、股票反常动摇期间，不存在公司控股股东、实践操控人、5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员生意公司股票的行为。

此外，针对深交所的关注函，公司称现在正在对相关状况进行核实，后续待相关状况核对清晰后公司将进行补充发表。

上一年12月，奥联电子公告与自然人胥明军共同成立公司，进军钙钛矿工业。遭到该消息刺激，该公司的股价一路飙升，股价最高涨至45.24元/股，两个月时间内累计涨幅超200%，市值也从20多亿元涨到70亿。但随后，胥明军的经历遭到“打假”，引发商场关注。受此影响，奥联电子股价也接连大跌。

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