PowerBI企业运营分析—列互换式中国式报表分析

欢迎来到Powerbi小课堂，在竞争激烈的市场环境中，企业运营分析平台成为提升竞争力的核心工具。

该平台通过高效整合多源数据，并实时监控关键指标，能够迅速揭示业务表现的全貌，精准锁定问题与机遇的所在。其可视化看板和智能预警功能，帮助管理者直观掌握运营动态，优化资源分配；而深度分析模块则能挖掘潜在趋势，支撑战略决策。无论是致力于降本增效、风险规避，还是积极开拓市场，该平台都能提供坚实的数据支撑，助力企业实现运营的精细化，稳步迈向可持续增长的快车道。

本期课程我们依然将重点放到整合前期分散知识点，帮助您建立清晰的模板搭建思路，本节课程涵盖了交互式中国式报表制作，本节课程核心为维度列交互切换和下拉式菜单导航，本期为本次课程最后一期了，接下来的时间，我将继续打磨实用模板，关注我一起成长哦。

想要一份这样的可视化看板吗？想学吗？我教你呀！

一、案例背景：

我司作为国内一家大型服装电商企业，业务范围涵盖男装、女装、童装和配饰。目前，我们正全力开发企业运营分析系统，该系统旨在借助技术手段达成业绩提升、指标实时监控、绩效考核完善、客户维护与开发以及企业发展预测等目标，推动数据共享，优化流程，从而加快决策速度，提升运营效率，合理配置资源，加强风险控制，为企业的长远发展提供强劲动力。

二、设计思路：

通过财务、产品、客户、盈亏预测精准掌控企业发展方向，建立科学的考核机制，并通过控制变动成本，优化企业盈利。

（1）、准备基础数据

（2）、数据清洗

（3）、建立关系视图

（4）、个性美化设计

（5）、数据建模（度量值）

（6）、制作可视化报告

三、数据建模

辅助表建立

公式：

矩阵列1 =

VARA2 = SELECTCOLUMNS( ADDCOLUMNS( DISTINCT('维度-产品'[类别]),"分析维度","产品大类"),"分析维度",[分析维度],"维度明细",[类别],"序号",3)

VARA3 = SELECTCOLUMNS( ADDCOLUMNS( DISTINCT('维度-产品'[子类别]),"分析维度","产品小类"),"分析维度",[分析维度],"维度明细",[子类别],"序号",4)

VARA4 = SELECTCOLUMNS( ADDCOLUMNS( DISTINCT('维度-销售人员'[销售经理]),"分析维度","销售经理"),"分析维度",[分析维度],"维度明细",[销售经理],"序号",1)

VARA5 = SELECTCOLUMNS( ADDCOLUMNS( DISTINCT('维度-销售人员'[销售人员]),"分析维度","销售人员"),"分析维度",[分析维度],"维度明细",[销售人员],"序号",2)

RETURN 
UNION( A2 , A3 , A4 , A5 )

矩阵列2= '矩阵列1'

公式解析：
1.创建产品大类维度 (A2)
DISTINCT('维度-产品'[类别]): 获取产品类别列的唯一值
ADDCOLUMNS: 添加一个新列"分析维度"，值为"产品大类"
SELECTCOLUMNS: 选择并重命名列，最终输出三列：
"分析维度": 固定值"产品大类"
"维度明细": 产品类别值
"序号": 固定值3

2.创建产品小类维度 (A3)
结构与A2类似，但：
使用子类别列
"分析维度"值为"产品小类"
"序号"为4

3.创建销售经理维度 (A4)
使用销售经理列
"分析维度"值为"销售经理"
"序号"为1

4.创建销售人员维度 (A5)
使用销售人员列
"分析维度"值为"销售人员"
"序号"为2

5.合并所有维度
使用UNION函数将四个表格合并为一个
最终生成的表格结构包含以下三列：分析维度、维度明细以及序号
最终结果
这个度量值生成一个表格，包含：

销售经理及其明细（序号1）
销售人员及其明细（序号2）
产品大类及其明细（序号3）
产品小类及其明细（序号4）
这个结果通常用于矩阵可视化中作为行或列的分组依据，序号决定了它们在矩阵中的显示顺序。

公式：

指标列 =

DATATABLE(

"指标", STRING ,"序号", INTEGER ,

{

{"销售金额",1},

{"销售数量",2},

{"客户数量",3},

{"订单数量",4},

{"销售利润",5}

}

)

公式解析：
DATATABLE函数：
用于创建一个静态数据表
语法：DATATABLE(列名1, 数据类型1, 列名2, 数据类型2, ..., {行数据})

列定义：
第一列："指标", STRING
列名称为"指标"
数据类型为文本(STRING)
第二列："序号", INTEGER
列名称为"序号"
数据类型为整数(INTEGER)

行数据：使用大括号{}包含多行数据
每行数据用大括号{}表示，包含两列的值：
第一列是指标名称(文本)
第二列是序号(整数)
共定义了5个指标：
{"销售金额", 1}
{"销售数量", 2}
{"客户数量", 3}
{"订单数量", 4}
{"销售利润", 5}

创建指标维度表：
为分析模型提供一个标准的指标列表
可以作为矩阵或图表的列字段使用
控制显示顺序：
"序号"列用于控制这些指标在可视化中的显示顺序
例如在矩阵中按1-5的顺序排列指标
统一指标名称：
确保整个报表中使用一致的指标命名

计算组建立 公式：

T1 = VARA = SELECTEDVALUE('矩阵列1'[分析维度])

VARC = VALUES('矩阵列1'[维度明细])

VARB = SWITCH( TRUE(),

A ="客户省份", CALCULATE( SELECTEDMEASURE(), KEEPFILTERS( TREATAS( C ,'地图辅助表'[NAME1]))),

A ="销售经理", CALCULATE( SELECTEDMEASURE(), KEEPFILTERS( TREATAS( C ,'维度-销售人员'[销售经理]))),

A ="销售人员", CALCULATE( SELECTEDMEASURE(), KEEPFILTERS( TREATAS( C ,'维度-销售人员'[销售人员]))),

A ="产品大类", CALCULATE( SELECTEDMEASURE(), KEEPFILTERS( TREATAS( C ,'维度-产品'[类别]))),

A ="产品小类", CALCULATE( SELECTEDMEASURE(), KEEPFILTERS( TREATAS( C ,'维度-产品'[子类别]))),

BLANK()

)

RETURN  B



T2 = VARA = SELECTEDVALUE('矩阵列2'[分析维度])

VARC = VALUES('矩阵列2'[维度明细])

VARB = SWITCH( TRUE(),

A ="客户省份", CALCULATE( SELECTEDMEASURE(), KEEPFILTERS( TREATAS( C ,'地图辅助表'[NAME1]))),

A ="销售经理", CALCULATE( SELECTEDMEASURE(), KEEPFILTERS( TREATAS( C ,'维度-销售人员'[销售经理]))),

A ="销售人员", CALCULATE( SELECTEDMEASURE(), KEEPFILTERS( TREATAS( C ,'维度-销售人员'[销售人员]))),

A ="产品大类", CALCULATE( SELECTEDMEASURE(), KEEPFILTERS( TREATAS( C ,'维度-产品'[类别]))),

A ="产品小类", CALCULATE( SELECTEDMEASURE(), KEEPFILTERS( TREATAS( C ,'维度-产品'[子类别]))),

BLANK()

)

RETURN  B

公式解析：
关系视图中主页选项卡，选择计算组功能，新建两个计算组，命名为自定义表列一、自定义表列二，计算项重命名为T1、T2
1.获取当前选择的分析维度
使用SELECTEDVALUE获取当前上下文中'矩阵列1'[分析维度]列的唯一值
例如可能是"销售经理"、"产品大类"等

2.获取当前选择的维度明细值
使用VALUES获取当前上下文中'矩阵列1'[维度明细]列的所有值
这是一个表，包含当前选择的所有明细项

3.根据分析维度应用不同的筛选条件
使用SWITCH(TRUE(),...)模式进行多条件判断
根据A的值(分析维度)选择不同的筛选路径：
"客户省份": 将维度明细值映射到'地图辅助表'[NAME1]列
"销售经理": 将维度明细值映射到'维度-销售人员'[销售经理]列
"销售人员": 将维度明细值映射到'维度-销售人员'[销售人员]列
"产品大类": 将维度明细值映射到'维度-产品'[类别]列
"产品小类": 将维度明细值映射到'维度-产品'[子类别]列

每种情况都使用：
TREATAS: 将维度明细值表(C)转换为目标列的筛选器
KEEPFILTERS: 保留现有筛选上下文
CALCULATE: 应用新的筛选器计算SELECTEDMEASURE()
SELECTEDMEASURE(): 引用矩阵中当前显示的度量值

4.返回计算结果
返回依据当前分析维度筛选并计算后的结果

四、可视化报告制作

第一步：设置报表页格式选项，选择画布背景，上传我们设计好的素材

第二步：插入一个图像，AI机器人图标，点开操作功能，给此图像添加登录页书签。

第三步：插入一个卡片图，将度量值日历拖入切片器。

第四步：插入七个书签按钮，输入数据中心、产品维度、客户开发、业绩分析、地域分析、业绩考核、表格维度，并给书签按钮添加我们设计好的图标。

第五步：插入一个形状，用于给以上建立视觉对象添加背景。

第六步：插入三个切片器，字段中分别拖入年份维度表年份列，矩阵列1表分析维度列，矩阵列2表分析维度列。

第七步：插入一个矩阵图，行中拖入矩阵列1表维度明细列，矩阵列2表维度明细列，列中拖入指标列表指标列，值中拖入度量值指标、指标-年增长、指标-年增长率，打开视觉对象筛选器，将上文新建的两个计算组拖入筛选器，基本筛选勾选T1、T2，这样我们就可以通过切片器更改列维度。

第八步：参照图示对界面进行美化调整，确保视觉效果符合需求。

第九步：进入视图窗口，启用书签功能，并为当前页面创建一个书签，以便后续快速定位。

五、下拉菜单式导航制作

相信大家到这一步都会有一个疑问，我们每做一页，都要重复建立七个书签按钮，但是按钮却并没有添加任何书签，这是无意义的操作吗？当然不是，今天就为大家解释我为什么一直重复这个操作，这一步是在为下拉式菜单导航做的准备工作，经过前面几期的训练，大家应该可以很熟练地操作书签按钮的制作了，那么接下来就一起实现下拉式菜单导航的制作吧，导航分类参考下图：

以数据中心下拉式菜单导航为例

第一步：插入一个矩形形状，再插入一个向上翻转的图标，将图标置于矩形形状末尾。

第二步：插入四个空白按钮，文本分别输入数据中心、CEO驾驶舱、数据大屏、业绩概览，打开操作功能，将对应的可视化页面书签添加到按钮，将按钮置于矩形形状之上。

第三步，首先，在视图选项卡中打开书签功能，随后插入一个书签，并将其重命名为‘自定义数据中心展开’。接着，选择‘数据中心书签’按钮，打开操作功能，最后将‘自定义数据中心展开’书签添加至该按钮。

第四步：视图选项卡打开选择功能，找到以上我们建立的按钮、形状、图标全部隐藏，并插入一个书签，重命名为自定义数据中心收起，再将向上翻转图标显示，打开操作功能，将自定义数据中心收起书签添加到此图标。

参照以上步骤，就可以完成导航栏的制作，有些小伙伴可能会疑惑，我们根本没有制作这么多可视化页面呀？而且好多按钮名称与可视化页面也无法匹配，比如产品趋势排名和客户趋势排名，销售解构和地域解构等等，跟着我一步步学到这里的小伙伴应该能理解，我们的可视化页面很多都是多维度分析或者多层级可视化呈现，通过控制切片器或者页内的按钮控件，就可以呈现不同分析角度的图表，所以我们只需要再改变分析维度的同时，给此页面添加一个书签即可，例如趋势排名页，当我们筛选产品类别和子类别时，添加的书签就是产品趋势排名，这样的操作方式，可以大幅度增加报告的可读性、美观性！

好的，今天的讲解就到这里。欢迎留言讨论。