就在刚刚过去的4月底红杉资本举办的AI Ascent 2026大会上英伟达机器人方向负责人Jim Fan抛出了一个极具争议的论断“视觉语言模型VLA已死世界动作模型WAM当立。”他还预测未来一到两年内机器人学习的主要数据来源将从昂贵的人类遥控操作转变为互联网上随手可得的第一视角人类视频。这番话一出立刻在具身智能领域引发轩然大波。而就在Jim Fan发言前不久国内具身智能公司银河通用联合英伟达、清华、北大发布的LDA-1B模型已经明确走出了“抛弃条件反射式模仿走世界模型路线”的一步。与此同时生数科技推出的通用世界行动模型Motubrain在WorldArena与RoboTwin 2.0两项国际权威榜单上双双登顶。Jim Fan的发言和科技公司的实践让有人高呼“终于找对了方向”也有人冷笑“英伟达又在为自己造势”。支持者认为这是机器人从模仿走向理解的必经之路反对者则指出VLA在精细控制上的优势依然不可替代。那么这场关于机器人大脑的路线之争到底在争什么VLA真的已经是具身智能的昨日黄花了吗这场技术之变对具身智能初创公司有什么影响要理解WAM的价值得先搞清楚VLA的问题出在哪。VLA的训练逻辑很直观模仿人类遥控操作。你教它拿红色的杯子它就记住了红色杯子的画面和对应的动作。下次看到同样的杯子它就能拿起来。但现实不是实验室。杯子颜色、光线会变化。这些在人类看来微不足道的变化对VLA机器人来说却是巨大的挑战。换言之VLA学习到的是一种极其脆弱的、标准化的“条件反射”很难推广到复杂的现实场景。WAM提供了完全不同的思路。它的核心是预测和理解。WAM试图让机器人在执行动作之前先在内部模型里预演一下这个动作之后物体会怎么移动液体会怎么流动整个场景会发生什么变化。这种物理想象力带来的第一个突破是泛化能力的跃升。一个训练充分的WAM机器人即使走进一间从未见过的厨房也能基于对重力、摩擦力、惯性的理解做出合理判断。HarmoWAM的研究表明在背景、位置、物体语义都发生变化的零样本场景中WAM的表现比之前的SOTA级别VLA模型提升了33%。泛化能力的突破之外WAM还完成了另一件更具产业意义的事情对数据来源的结构性松绑。VLA长期被困在遥操作数据这座昂贵的小岛上每一帧操作数据都需要真人遥控、真机采集。而WAM可以像大语言模型学习互联网文本一样去学习海量的、现成的、每天都在产生的人类第一视角视频。这意味着WAM让机器人第一次拥有了从互联网视频中自学物理世界的可能性。智在无界的Being-H0.7直接用20万小时的人类视频进行预训练证明了这条路的可行性。银河通用的LDA模型更进一步把仿真数据、人类视频和机器人操作数据混在一起联合训练打破了行业长期存在的“完美数据迷信”。不仅如此WAM还在另一个长期困扰机器人领域的难题上取得了进展那就是长程任务能力。VLA通常只能处理两到三个动作的简单任务时序稍有拉长就容易迷失。而WAM的表现已经开始脱离Demo阶段。生数科技的Motubrain已经能够完成十个原子动作级别的复杂任务这意味着机器人在真实场景中具备了更连续、更鲁棒的执行能力。国内团队在这条赛道上的进展速度值得关注。银河通用的LDA-1B有清华大学、北京大学和英伟达的联合署名生数科技的Motubrain登顶两项国际榜单智在无界的Being-H0.7综合排名全球第一。与此同时海外前沿实验室同样在快速推进。英伟达提出的DreamZero在真机实验中展现出对新任务和新环境的强大泛化能力较顶尖VLA模型提升2倍以上。在这个新赛道上国内和国外几乎是站在同一起跑线上。但热闹背后一个更根本的问题浮出水面VLA真的该退场了吗WAM的方向是对的但“VLA已死”这个判断需要冷静审视。一方面WAM确实展现了令人兴奋的技术潜力它让机器人从机械模仿走向理解、预测物理世界从依赖昂贵遥操数据转向利用海量人类视频。智在无界用20万小时人类视频预训练的Being-H0.7能够在6项国际评测中拿下综合排名第一这在前VLA时代是不可想象的。另一方面这套判断背后也有一套商业叙事。理解这一点不妨先看看到底是谁在说“VLA已死”。英伟达是全球最大的AI芯片供应商。无论VLA还是WAM底层算力都跑在它的芯片上。但两者的算力消耗不在一个量级。WAM需要对海量视频数据进行预训练推理时还要进行复杂的物理模拟或扩散生成对GPU算力的需求远超VLA。Jim Fan力推WAM对英伟达来说意味着更大的芯片出货量和更高的单价。一家芯片公司当然希望市场转向那些更“吃”算力的技术路线。但作为观察者我们在接受一套技术叙事时有必要区分哪些是客观的技术突破哪些是被商业立场放大的预期。抛开商业立场WAM自身也还有硬骨头要啃。一方面由于视频生成目标更关注像素级一致性而非关节级精细控制在需要毫米级定位或双臂协同的精密装配任务中WAM的表现明显弱于专注动作优化的VLA模型且推理延迟虽然经过优化仍高于后者。另一方面数据与算力门槛也不低。联合训练视频与动作需要海量真机交互数据和高昂的扩散模型训练成本远非所有团队都能承担。并且当任务涉及抽象语言指令或复杂社交语境时纯物理世界建模容易看懂画面但听不懂人话。这说明WAM虽然在“理解物理世界”这个方向上迈出了重要一步但在“走进现实”这件事上还有相当长的路要走。而耐人寻味的是这恰恰是VLA的舒适区。事实上VLA在现阶段仍有WAM难以替代的价值。先看部署效率。在需要毫米级精度和实时力度调整的任务中比如精密装配、手术辅助VLA的轻量化架构更容易实现实时部署。VLA的本质是端到端的“观察动作”映射推理时不需要复杂的物理模拟计算开销小、响应速度快。一个成熟的VLA系统可以在边缘设备上以较低的算力成本运行。再看工程成熟度。VLA经过一年多的快速发展模型架构已经相当成熟有大量开源模型可供参考生态工具也比较完善。从数据采集、模型训练到部署推理整个流程已经有了相对标准的方案。一个创业团队可以在较短时间内搭建起一套可用的VLA系统。WAM的架构更复杂训练更不稳定推理计算开销大工程化落地的门槛明显更高。还有一个容易被忽视的维度与现有工业体系的兼容性。在工业机器人领域大量自动化任务不需要复杂的物理理解只需要稳定、可靠、高精度的重复执行。VLA的模仿学习范式与工业场景的需求天然契合。企业可以通过少量的示范教会机器人完成特定的操作任务。所以更可能发生的演进路径不是“VLA被淘汰”而是两者的深度融合。“VLA已死”是一个极具传播力的口号但把它当成技术判决书来读可能为时过早。它更像是一声警钟提醒行业不要停留在VLA的舒适区里而是思考如何将物理理解的能力融入现有框架。那么就在WAM是否代替VLA的讨论正盛之时那些押注VLA的创业公司正在经历什么从VLA的崛起到被质疑“已死”中间不过半年多的时间。机器人领域的技术迭代速度已经快到了让产业感到窒息的程度。对于家大业大的科技巨头来说这或许只是研究方向的调整但对于资源有限的初创企业而言每一次“变天”都可能是一场需要重新押注的赌局。这一切的起点首先是研发路线上巨大的沉没成本风险。过去一年大量初创企业围绕VLA构建技术栈投入重金采购遥操作设备组建专门的数据采集团队。创始人相信积累高质量的遥操作数据就是未来的护城河。自变量机器人在2023年底成立后先后完成了B轮近20亿元融资累计融资超过40亿元其中相当一部分用于数据采集工厂建设和真机数据采集团队搭建。智平方在一年内完成12轮融资累计融资金额超过10亿元其自建产线于2025年9月投产同年12月实现单月百台级AlphaBot 2交付。毫无疑问这些数字背后是一整套围绕VLA建立起来的资产、团队和认知框架。然而当WAM的浪潮袭来这些投入的价值正在被重新评估。对于刚刚完成大额融资、团队规模已扩张至数百人的公司来说方向调整意味着巨大的沉没成本。技术路线的切换很快在人才市场上引发了连锁反应。VLA时代行业需要的是擅长模仿学习、遥操作数据采集的人才WAM时代人才需求转向视频理解、物理仿真、世界模型构建。技能组合的快速变化让创业公司刚刚建立起来的团队结构面临重构压力。并且技术路线的快速切换意味着人才市场的供需关系也在剧烈波动WAM方向变得热门的同时相关人才的溢价也在迅速攀升而原本高薪聘请的VLA团队则面临流失或转型的双重困境。《脉脉2026春招职场洞察报告》显示2026年1至4月具身智能岗位量同比暴增15倍平均月薪从5.9万元升至6.2万元。有从业人员透露行业跳槽薪资涨幅可高达150%。而对于一家资源有限的创业公司来说既要在新方向上抢人又要消化旧方向上的团队惯性这种两头承压的局面并不容易应对。比人才问题更直接的是产品价值的存疑。一个残酷的现实是当技术路线半年一变之前基于旧路线开发的产品可能突然就失去了市场价值。比如那些基于VLA范式、依赖遥操作数据训练出来的机器人技能模型在WAM的叙事下面临重新估值。如果未来机器人的主食真的是互联网视频那这些用高昂成本训练出来的“私教”技能还有多少客户愿意买单而所有这些问题最终都会反馈到资本市场上。投资人的耐心和资本市场的窗口期未必能跟上技术的节奏。2026年《中国投资发展报告》中给出了一个判断人形机器人产业投资正进入“去伪存真”的关键阶段估值逻辑正从概念炒作转向订单验证与供应链卡位。报告明确指出中游整机制造商面临“技术路线尚未收敛的风险”市场给予的估值溢价取决于其模块化设计能力与软硬件协同优化水平。换句话说在技术路线还在剧烈变动的阶段投资人对故事的容忍度正在快速下降。对于创业公司而言这意味着融资不再只是讲一个足够性感的技术愿景而是要在技术尚未收敛的环境中同时证明自己的方向判断力和执行韧性。回过头看“VLA已死”未必是事实但它确实是一记警钟。在这个行业选对方向比埋头苦干重要得多。而选对方向的窗口期正在变得越来越短。对于创业公司来说这意味着必须在专注和灵活之间找到微妙的平衡对于投资人来说这意味着需要更加审慎地评估技术路线的可持续性避免追逐短期的叙事热点。机器人产业还处在早期阶段技术路线远未收敛。今天的主流明天可能就变成历史。WAM的崛起是真实的VLA的价值也不会轻易消失。··