这份报告由中国城市轨道交通协会发布统计周期为2025 年 1 月 1 日 —12 月 31 日覆盖车辆、牵引、制动、信号四大核心装备呈现市场规模、企业格局、制式结构与年度变化四大特征。一、整体概况运营规模截至 2025 年底全国 58 城开通城轨 382 条、运营里程 13067.89 公里累计配属车辆 13268 列同比增 7.75%。市场收缩2025 年车辆、信号采购规模同比下降交付端保持微增行业从新建为主转向新建 改造并重。二、车辆市场采购数据8 城 21 个项目采购2482 辆、金额 214.51 亿元同比降 34.41%交付 5624 辆同比增 2.76%。城市格局上海914 辆、北京、深圳、长春采购量居前四市占比80.74%。企业格局6 家企业中标中车长客以 1448 辆、58.34% 占比绝对领先中车青岛四方、浦镇紧随其后。制式结构地铁占83.80%市域快轨 16.12%全自动运行车辆占比48.99%。三、牵引系统市场规模7 家企业承揽 21 个项目覆盖2426 辆车。企业格局株洲中车时代电气占比 45.59% 居首西门子、阿尔斯通、青岛四方研究所占比均超 10%。四、制动系统市场规模4 家企业承揽 21 个项目覆盖2482 辆车。企业格局克诺尔占比 62.21% 领跑中车制动、北京纵横机电合计占比超 34%CR3 头部占比96.62%。五、信号系统采购数据17 城 38 个项目金额87.99 亿元同比项目数降 24%、金额降 33.06%。城市格局上海项目数8 个、金额26.68 亿元均第一雄安金额超 10 亿元。企业格局7 家企业中标卡斯柯以 42.35% 占比第一通号城交、上海电气、众合科技占比均超 10%。结构变化地铁占 74.89%改造项目大幅增长2025 年 14 个2023 年仅 1 个FAO 全自动信号占比提升。六、核心趋势市场收缩车辆、信号采购量同比下滑交付端稳中有升。头部集中车辆、牵引、制动、信号均呈现头部企业高度集中格局。结构转型从新建为主转向新建 延伸 改造全自动运行、市域快轨成为亮点。需求切换存量线路改造需求快速释放成为新增长极。